Первое, что мы можем сделать после вступительного ролика – попытаться поговорить с женщиной, по очереди выбирая все три варианта диалога. Когда темы для разговора исчерпаны, а черный экран по-прежнему остался, то наводим курсор на центр экрана (масляную лампу) и нажимаем. Добро пожаловать в Новый мир.

Знакомимся с Родом – человеком, который спас нас. Узнаем о Великой войне, но диалог быстро прерывается стоном из соседней комнаты.
Двигаем простынь, лежащую на кровати (активная точка располагается ближе к полу). Майкл обнаружит пружину, торчащую из кровати. Открываем духовку, внутри находим крышку и записную книжку. Пытаемся открыть шкаф, но, увы, он заперт.
Выходим на улицу. Смотрим еще один ролик, ужасаемся, знакомимся с Охотником.
Получаем первую ачивку (Farenheit 451), выбрав в инвентаре книжку и применив ее на полыхающую бочку.
Щелкаем на бездомного, на подходе к нему Майкл проткнет ногу ржавым гвоздем. Общаемся с бездомным, узнаем чуть больше о Новом мире.
Нам срочно необходимы ботинки и обработать рану, которую мы получили.
Закрываем горящую бочку крышкой, найденной в трейлере. Бомж начнет кашлять и причитать, в это время роемся в его тележке и находим кредитную карточку. Возвращаемся в трейлер и применяем карту на шкаф, становимся счастливым обладателем бутылки виски и чистой простыни. На нижней полке стоят ботинки, но одеть их просто так мы не можем, сначала нужно обработать рану.
Используем простынь на пружину, торчащую из кровати. Получаем два импровизированных бинта, которые комбинируем с бутылкой виски. Берем мокрые бинты и щелкаем на обувь, заматываем ноги и надеемся, что гангрена обойдет нас стороной.
В это же время бомж на улице обнаруживает причину своего кашля, а дверь в комнату открывается. Заходим внутрь.
После краткого ролика узнаем, что сын Рода болен и заключаем с ним договор: мы добываем лекарство в обмен на знания о собственном прошлом.
Выходим из трейлера и спускаемся вниз, к развилке.
Идем направо. Разговариваем с девушкой в белом, но на самом интересном месте два бандита, сидящие рядом, заставляют ее вернуться в трейлер. После разговора с бандитами выясняем, что Роуз работает проституткой и если мы хотим попасть внутрь, то нам придется заплатить. Обращаем внимание на генератор в правом верхнем углу и монеты на столе, выслушиваем угрозы от бандитов и уходим обратно к развилке.
Идем налево. Общаемся с еще одним бездомным. Он расскажет о суровой реальности, о Парке самоубийц в городе и о том, где найти Охотника. На этой локации осматриваем бочки в верхнем левом углу, электрический кабель и заходим внутрь бара.
С барной стойки забираем пустые бутылки из под пива. Общаемся с барменом и узнаем, что в качестве платы они принимают не только деньги, но и другие «полезные вещи». Разговариваем с Охотником.
Возвращаемся на развилку и идем вперед, к посту охраны. Осмотрите стену с кровавыми пятнами, мотоцикл и поговорите с охраной. Просто так они вас не пропустят. На этой же локации идите влево, чуть дальше «стены позора» будет активная точка выхода, позволяющая попасть в дом на вершине, который мы видели стоя на развилке. Заходите в дом.
Разговариваем с нервно курящей женщиной, узнаем, что это её мужа подстрелили в начале игры, но он еще жив. Наша цель – заполучить пропускной браслет «крота», в обмен на обещание помощи (сначала – добыть еды для детей, а после – морфий в городе). В центре комнаты на полу лежит опрокинутый ящик, осмотрев который Майкл обнаружит пачку сигарет, но взять её не получится. Выходим в левую дверь и находим там детей. Попробуйте завязать с ними диалог, но один из них будет одергивать брата и называть вас «крысой». Что ж, нужно завоевать их доверие.
Достаем из инвентаря пустые пивные банки и ставим их на разрисованный щит, в который дети бросают камни. После этого завязываем повторный диалог, в ходе которого просим о помощи (выманить мать из дома на пару минут). Возвращаемся в дом и подбираем пачку сигарет.
Вспоминаем о разговоре с барменом об обмене и идем в бар. Отдаем ему бутылку виски и пачку сигарет, он даст вам коробку с едой.
Для получения второй ачивки (Soylent Green) необходимо применить коробку с едой на духовку в трейлере Рода.
Снова идем в дом на холме и отдаем коробку с едой Мише, жене «крота». Она отдаст вам браслет-пропуск, покажите его охране и отправляйтесь в город.

Попав в город, первым делом общаемся с теми, кто есть на локации: с группой людей у бочки, а также пробуем (пусть и безуспешно) помочь пожилому человеку попасть внутрь дома. Здесь же, около двери, которую он пытается вскрыть, на стене висит неприметный плакат. Срываем его и осматриваем в инвентаре. Пройдя чуть правее обращаем внимание на знак метро, висящий неподалеку от разрушенного храма, понимаем, что снять мы его не можем. Заходим внутрь храма. Слева от входа поднимаем несколько мелких осколков витража. Пробуем задеть стоящую справа статую, видим, что она шатается. Осматриваемся еще немного и выходим.
Идем направо до упора, чуть дальше знака метро есть активная точка перехода на следующую локацию.
Мы оказались у входа в Парк самоубийц. Вдалеке виднеется медицинский центр, но попасть в него просто так не получится.
Пробуем открыть канализационный люк, а затем снимаем с трухлявого пня деревянную дощечку (бонусом к ней в инвентаре появятся гвозди). Обращаем внимание на влажную почву около железных ворот, применяем на нее осколки витража, найденные в храме. Майкл недвусмысленно даст понять, что осколки маловаты. Наша задача найти что-нибудь посерьезнее.
Возвращаемся в храм.
Пришло время немного похулиганить. Применяем деревянную дощечку к статуе, получаем своеобразный рычаг и наступаем на него. Статуя разбивает витраж, а мы смотрим очередной ролик. Не забудьте поднять большой осколок витража около статуи. Общаемся с преподобным Блейком, убеждаемся, что он потерял рассудок и выходим.
Возвращаемся ко входу в Парк самоубийц.
Большим осколком выкапываем яму около железных ворот (применяем его на влажную почву, которую уже ковыряли маленьким осколком), еще раз щелкаем на яму и Майкл залезает внутрь. Идем направо и попадаем на следующую, крайне жуткую локацию.
После окончания небольшого ролика обращаем внимание на лом, воткнутый в землю прямо около Майкла. Выдергиваем лом, висельник падает, а мы получаем веревку. Пытаемся раздвинуть густо растущие кусты справа, но тщетно.
Чтобы получить третью ачивку (Island of the Damned / Who can kill a child?) применяем лом на висельников. Да, крайне сомнительная пиньята!
Самое время для очередной ачивки (Westworld): применяем веревку на генератор, находящийся на локации с трейлером Роуз.
Возвращаемся ко входу в Парк самоубийц. Ломом открываем люк, пробуем спуститься вниз, но там слишком темно.
Возвращаемся к храму. Ломом снимаем висящий на стене знак.
Для получения четвертой ачивки (God Told Me To) заходим в храм и пытаемся применить оторванный знак на преподобного Блейка. Здесь же получаем пятую ачивку (Hellraiser), применив ржавые гвозди на крест, стоящий в центре храма,
Идем в лагерь. Не проходя пропускной пункт, замечаем обугленное дерево рядом с небольшим оврагом. Подходим ближе, привязываем веревку к дереву и спускаемся вниз. Берем камень из кучи тесаных камней и поднимаемся наверх.
Доходим до трейлера Рода. Ломом вскрываем стоящую рядом ржавую машину, снимаем с водительского сидения чехол, бонусом получаем резинку.
Возвращаемся в город.
Рядом с пожилым человеком, который взламывает дверь, есть небольшое подвальное окно. Применяем на него чехол от сидения, а затем лом. Старикашка рассыпается в благодарностях а нам достаются кусачки (не забудьте поднять их с земли!). Заходим в храм и отдаем преподобному Блейку камень, который подобрали в овраге. Он убегает прочь, оставляя после себя палку крестообразной форме на полу храма. Подбираем её и отправляемся в Парк самоубийц. Кусачками разрезаем изгородь. Смотрим очередное видение Майкла и спускаемся вниз.
«Обезвредить» забор под напряжением просто так не получится. У нас есть кусачки, но не хватает еще одного важного предмета, поэтому возвращаемся в лагерь
Прежде чем подняться в дом на холме, используйте крестообразную палку на охранников – это наша шестая ачивка (The Island of Dr Moreau).

Идем за дом на холме. Вы помните, что обещали вознаградить мальчишек, если они выманят Мишу из дома? Комбинируем в инвентаре палку, которую подобрали в храме и резинку – получилась рогатка. Отдаем её парням, смотрим как один из охранников встречает свою смерть. Подбираем рогатку и бежим к мотоциклу около пропускного пункта. Достаем из кофра кожаные перчатки и возвращаемся в город, к забору под напряжением.
Применяем перчатки на ограждение, Майкл освободит путь и мы наконец-то можем осмотреть едва заметную пластину в земле, за забором. Выяснится, что это крышка люка. Спускаемся вниз.
Осматриваем темную комнату справа и идем вперед. Перед нами открывается крайне неприятное зрелище. Осматриваем зал и получаем еще одну ачивку (Jacob´s Ladder)
Берем канистру с кислотой и открываем проход в вентиляционную шахту. Залезаем внутрь.
Обращаем внимание на формуляр, висящий на шкафчике. Чтобы получить восьмую ачивку (The Andromeda Strain), пролистываем все страницы формуляра. Забираем черный пакет, висящий на тележке уборщика.
Заходим в комнату справа, осматриваемся и разбиваем стеклянный шкафчик. Знакомимся с Умой – дочерью старика, которому мы помогли попасть внутрь дома. Она намерена вызвать охрану, но это определенно не входит в наши планы: сообщите, что знаете ее отца. Ума расскажет вам всю правду о «тающих», о лекарстве и о том, что происходит.
По окончании диалога забираем из разбитого шкафчика морфий, а из стола, за которым сидит Ума, достаем ключик. Возвращаемся в коридор и используем ключик на шкаф. Забираем деревянный ящичек с вещами, осматриваем использованные тесты на выявление инфекции. В инвентаре осмотрите навигатор, выяснится, что в нем нет батареек.
Возвращаемся в Парк самоубийц и получаем еще одну ачивку (Invasion of the Body Snatchers), применив черный пакет на труп.
Выходим к храму и видим, что в городе объявлен комендантский час. Разговариваем с сестрой преподобного, которая никак не может найти брата. Идем к посту охраны и обнаруживаем, что дети Миши в опасности. Спускаемся в овраг рядом с деревом, на дне находим проповедника. Он мертв, но его тело может оказаться полезным и спасти детей. Достаем из нагрудного кармана визитку, вместо нее засовываем рогатку. Обливаем кислотой лицо, затем разрезаем лицо осколком. Поднимаемся наверх, говорим часовому, что нашли виновного. Вход в лагерь снова открыт. Здесь же можем получить десятую ачивку (Altered State), пересмотрев в дневнике все три видения Майкла. В инвентаре осматриваем визитку, найденную в кармане проповедника.
Безуспешно пытаемся попасть в бар
Поднимитесь в дом на холме и отдайте морфий Мише, она сдержит свое слово и даст вам денег. Покинув дом, отправляйтесь к Роду. Покажите ему папку, которую нашли в шкафчике клиники и смотрите, как дверь его трейлера навсегда захлопывается для Майкла.
Идем к трейлеру Роуз. Даем деньги бандитам и заходим внутрь. Осматриваемся в трейлере: берем дрель и часть гирлянды из ящика с инструментами, обращаем внимание на вырезку из газеты, прикрепленную к стене и кучу одежды. Выходим из фургона и направляемся к перекрестку, но бандиты втягивают нас в разговор.
Идем к бару.
Из разговора с бандитами стало ясно, что выманить Охотника из бара поможет только «внештатная ситуация». Для ачивки (The Driller) сначала примените дрель на бочки слева, затем на бочки справа и только потом на бочку около бара. Поднимаем бочку на соседнюю и перерезаем кусачками электропровод.
Смотрим небольшой ролик, разговариваем с Охотником, узнаем его «цену» за батарейки. Отдаем ему пропуск, найденый в больнице и получаем необходимое. Вставляем батарейки в навигатор. Пробуем применить визитку на навигатор, но сигнал слишком плохой, нужно выйти на улицу. Берем скотч с барной стойки и пробуем выйти. Охотник остановит Майкла и предложит ему сделку.
Выходим на улицу, комбинируем визитку и навигатор.

Мы оказались в уцелевшей части города. Для начала поговорим с охранниками, выясним, что один из них ненавидит кошек, которые, к удивлению Майкла, по-прежнему живут среди людей. Берем пустую банку, стоящую на мусорном баке. Дергаем зеленый брезент, слышим мяуканье.
Заходим в сгоревший книжный магазин. Получаем ачивку (Deep Red), щелкнув на кучу книг, стоящих на левой верхней полке. С правой полки берем доски. Обращаем внимание на плакат, висящий на стене. Да это же преподобный Блейк! Значит, это и есть Буковый оракул, мы на верном пути!
Вскрываем заблокированную дверь ломом и выходим на пожарную лестницу. Подняться на крышу не получится из-за охранников, стоящих внизу.
Выходим из магазина и спускаемся вниз, так мы окажемся около храма. Идем к Парку самоубийц, пролезаем под забором и применяем пустую банку на тухлую рыбу. Самое время выбить еще две ачивки! Заходим в парк и применяем гирлянду на висельников – ачивка (The Nightmare Before Christmas) наша. Затем направляемся к оврагу, рядом с постом охраны и используем рыбу на воду в овраге – ачивка (Piranha) получена.
Возвращаемся к двум охранникам напротив книжного и пробуем отвлечь их внимание: ставим банку с рыбой на мусорный бак. После того, как охранники переместятся чуть выше, откройте электрощит в основании столба. Выкрутите лампочки на максимум, а затем нажмите на красный переключатель. Лампочки перегорят. Теперь можно отправляться на крышу.
Оказавшись наверху понимаем, что уже видели это место раньше. Осматриваемся и забираем железное ведро. Заходим в дверь слева и попадаем на лестничную площадку. На крайней двери висит записка, прочтем её. Убедимся, что дверь открыть нельзя (равно как и соседнюю) и выйдем на улицу. При попытке покинуть локацию случится неприятное: Майкл получит тумака от толстого охранника. После окончания сцены поднимаем фонарик с земли, выбиваем новую ачивку (A Bucket of Blood), применив ведро на лужу крови и еще раз осматриваем лужу крови, обнаруживая там собственный зуб.
Спускаемся к посту охраны и наполняем ведро водой из оврага. Теперь мы можем потушить костер около трейлера Рода и забрать обугленую куклу. В инвентаре комбинируем гвозди, деревянную коробку и найденные в книжном магазине доски – кроватка готова. Роуз просила колыбель, поэтому нужно прикрепить к кроватке две половинки оторванного знака при помощь скотча. Чтобы получить ачивку (Rosemary´s Baby) применяем малыша на колыбель. Отправляемся к Роуз и отдаем ей колыбель вместе с малышом. Взамен мы получим ключи и слезные просьбы об освобождении.
Возвращаемся к предположительно собственной квартире и отпираем ее ключом, который дала Роуз. Заходим внутрь.
Открываем шкаф и забираем оттуда камеру. Пытаемся снять задник, но без отвертки мы рискуем просто порвать его. Открываем музыкальную шкатулку стоящую на столике и получаем новую порцию воспоминаний. Пороемся в картотеке, в ящике с буквами «SV». Необходимо найти газету под названием «Новая правда». Рассматриваем её в инвентаре, находим адрес редакции и упоминание Криса – дада, того самого! Выходим на улицу и комбинируем газету с навигатором.

Поговорив с Крисом и получив от него карту выходим на улицу. Мы оказались рядом с храмом, самое время спуститься в канализацию, применив фонарик на люк перед Парком самоубийц.
Посмотрим на решетку в стене – так мы получим одну из последних ачивок (Stalker). Проходим направо и обнаруживаем груду мусора. Щелкаем на нее и Майкл попытается разгрести ее голыми руками, но это не принесет должного эффекта. Применяем лом на мусор и обнаруживаем труп Сары. В ее руке осталась флешка, нам необходимо забрать ее и отдать Крису, вернувшись в редакцию. Вы вольны выбирать сами, сказать ли Крису правду о его жене или соврать. По окончании диалога достаньте из сундука фотобумагу и выходите на улицу.
Соедините фотоаппарат с бумагой, закрепив шаткую конструкцию осколком собственного зуба. Идем в Парк самоубийц и прежде чем отправиться дальше получим ачивку (Peeping Tom), применив фотоаппарат на висельников. Проходим сквозь кусты и пробуем снять вид на склад бочек, но Майкл скажет, что фотография получилась слишком темной и нужно больше света.
Спускаемся вниз и залезаем в люк. Применяем фонарик на маленькую темную комнату справа и нажимаем на красную кнопку. Поднимаемся обратно на холм и делаем фотографию. Отличный снимок, как раз то, что нужно Охотнику.
Идем в бар. Показываем Охотнику фотографию и напоминаем об уговоре, заодно просим позаботиться о теле Эмили. Выходим на перекресток и смотрим ролик. Охотник выполнил свою часть договора, но каким образом! Зайти через дверь мы не можем из-за группы очистки, поэтому кликаем на окно. Разбиваем стекло ломом и залезаем внутрь. Из коробки достаем револьвер и говорим с Колином. Он передаст послание Эмили и мы станем свидетелями того, как уходят «тающие». Конец уже близок.
Заходим в фургончик Роуз и вручаем ей револьвер. Смотрим на сцену казни и забираем со столика монетки. Обращаем внимание на генератор – его залило водой. Тут же происходит нечто необычное: мы снова видим то, как Роуз стреляет в бандитов, но теперь можем влиять на ход событий. Пробуем укрыть генератор черным пакетом, но он оказывается слишком мал и генератор все равно заливает водой.
Вспоминаем про задник из квартиры Майкла и возвращаемся в квартиру. Используем монетки вместо отвертки, забираем задник и возвращаемся к трейлеру Роуз.
Далеко не сразу сцена перестрелки повторится, нужно лишь немного подождать и успеть укрыть генератор черным мешком и задником. После этого забираем генератор и выбиваем нашу последнюю ачивку (The Thing): возвращаемся к трейлеру Рода, заглядываем в окно и применяем генератор на останки Колина.
Последнее, что нам остается сделать – вернуться в редакцию и отдать генератор Крису. Смотрим финальный ролик, осмысливаем произошедшее и гадаем, будет ли вторая часть.