有一对老夫妻以耕田为生。附近有一只狸猫利用狸囃子，经常跑到老爷爷的田地偷芋头。老爷爷相当生气，后来设下圈套，终于逮了这只狸猫。
老爷爷离家后，狸猫就对老奶奶说：“我不再做坏事了，帮您做家事吧。”老奶奶于是解开了圈套。狸猫之后利用一根木棒把老奶奶打死了，把老奶奶煮成肉汤，并装扮成老奶奶。老爷爷回到家后，食用了那锅肉汤。此时狸猫一边笑，一边逃回山上，老爷爷才知道自己受骗了。
老爷爷与平时疼爱的兔子商量后，兔子想出教训狸猫的主意，于是兔子约狸猫一起上山砍柴。兔子在回来的路上，兔子和狸猫背着柴火在咔吱咔吱山上行走.兔子拿着两块打火石重重摩擦着.
“咔吱咔吱 咔吱咔吱”
“小兔子 这是什么声音”
“是咔吱咔吱鸟 是住在咔吱咔吱山的鸟”
兔子把狸猫背的柴火点燃了.
“啵呜啵呜 啵呜啵呜”火逐渐越来越旺，在狸猫背上的那捆柴火上跳跃.
“小兔子 这是什么声音”
“是啵呜鸟”
灼热，灼热，最后演变成钻心并且疼痛的烫.
柴火烧完，狸猫的皮肤烧的焦黑，毛发发出蛋白质燃烧的味道，蜷曲在一起，而狸猫早已昏倒.
第二天，兔子要给后背烧伤的狸猫涂药，但它却将芥末味噌狠狠地涂了上去.
芥末刺激着烧伤的皮肤，狸猫用尖锐的声音惨叫着.
后来，虽然狸猫表示强烈的抗议，兔子却装作不知道，没有争论.
“比起那个 狸猫 我们乘着这个去钓鱼吧”兔子指着船说.
两只动物分别乘着不同的船开始钓鱼.
然后...
“哗啦”
“救救我 救救我”
狸猫的泥船化掉了.
“来吧 狸猫 抓住这个桨”
兔子一边说一边用桨用力击打着狸猫的头.
血液喷射在桨面上.
不久，狸猫就筋疲力尽，沉入沼泽底死掉了.
狸猫沉下去的地方漾起一阵混乱的纹路.
兔子笑了.......